Выпадает первый снег, и Медведь решает научить Машу распознавать следы разных зверей. Маша оказывается не самой способной ученицей и своими ответами доводит Медведя практически до сумасшествия. Но к его огромному изумлению оказывается, что её ответы не так уж и абсурдны.
Сюжет[]
Маша умудрилась закатить большой снежный ком, который падает на дом Медведя. Сам Медведь просыпается в результате этого. Мишка решил очистить дом от снежного завала, потребовав и Машу поучаствовать в очистке. Маша, пытавшаяся убрать снег, неожиданно превращает труд в игру в снежки. Мишка решил сделать большой ком снега и запустить в Машу, но девочка стала отвлекаться на следы.
Маша и Медведь стали исследовать следы. Мишка подсказывал Маше, кому принадлежат найденные следы. Маша сначала угадывала следы, но вскоре стала уверенно считать, что все следы принадлежат зайцу, отчего Мишка стал недоумевать. Маша стала петь песню про следы, в которой доказывает правоту своей интуиции.
В конце концов появился Заяц, который на ходулях оставляет волчьи следы, а Мишка оказался в шоке от увиденного.
Режиссеры: О. Кузовков, О. Ужинов, Д. Червяцов, М. Нефедова, О. Баулина, Г. Орлов, Н.Мальгина, В. Байрамгулов
Авторы сценария: О. Кузовков, О. Ужинов, Д. Червяцов, Н. Румянцева
Разное[]
Название — отсылка к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», а точнее — к наиболее известному отрывку «Лукоморье» из неё, где есть строчка «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей».
Медведь, чтобы показать Маше зайца, рисует на снегу кролика Кроша из мультсериала «Смешарики». Также есть отсылка к фильму «Бриллиантовая рука» (эпизод, в котором Медведь намеревается бросить снежный ком в Машу, повторяет эпизод рыбалки Семёна и Гешы у белых скал).
Серия получила приз «За лучший фильм для детей» на фестивале анимационного кино «Суздаль-2010».
Серия получила приз в номинации «Лучший анимационный фильм для детей» на 15-м Международном кинофестивале «Золотая рыбка».